財(cái)務(wù)顧問(wèn)是什么 財(cái)務(wù)顧問(wèn)是指具備專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)知識(shí)的，負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供投資理財(cái)咨詢(xún)策劃服務(wù)的專(zhuān)業(yè)人員。 財(cái)務(wù)顧問(wèn)的工作流程： 1、初步了解并對(duì)客戶(hù)的需求進(jìn)行整理。 2、與客戶(hù)簽訂財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)的協(xié)議書(shū)。 3、根據(jù)已經(jīng)整理的客戶(hù)需求，對(duì)客戶(hù)不同的服務(wù)內(nèi)容設(shè)定具體的服務(wù)工作方案。
4、編制對(duì)應(yīng)的服務(wù)小組，對(duì)客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境進(jìn)行分析并編制服務(wù)工作的方案。 5、在具體的服務(wù)工作方案實(shí)施后，根據(jù)客戶(hù)的反饋情況，對(duì)工作方案實(shí)施一定程度的改進(jìn)。 6、整理客戶(hù)的報(bào)告反饋信息。 以上是玖邀開(kāi)業(yè)網(wǎng)小編為您整理財(cái)務(wù)顧問(wèn)是什么的內(nèi)容，希望對(duì)您有所幫助。 |
